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融资窗口期来了?房企开年忙着找钱,融创配股筹资45.2亿港元

时代周报 2022年01月14日 09:15

  刚刚踏入2022年,房企们就开始为融资而忙碌起来。

  1月13日,融创发布一则配股公告,拟按每股10港元的价格,配售4.52亿股股份。通过这次配股,融创将获得共计45.2亿港元资金,折合约5.8亿美元,这笔资金将用于偿还贷款和一般运营使用。

  融创方面向时代财经表示,“鉴于短期内外部环境仍有可能存在不确定因素,我们出于谨慎考虑决定通过向市场配售募集额外的股本,以使公司有更充足的资金和能力应对市场和环境短期的不确定性。”

  之所以在当下这个节点配股,融创坦言是为了把握地产板块最近的回调,此次配股之后融创在短期内不会再次进行配股融资。

  事实上,近期房企利用各类手段融资的消息层出不穷,毕竟在经历过去年举步维艰的融资境遇之后,融资“窗口”哪怕只是撑开一条缝,窗外透出的微光也会成为房企们追逐的目标。

  两个月内融资超200亿

  “配股”对于许多熟悉融创的投资者来说并不新鲜。自上市以来,融创曾多次以配股的方式进行融资,最近的一次,就在两个月之前。

  去年11月中旬,融创及旗下融创服务同时宣布配股,其中,融创配售3.35亿股,发行价格为15.18港元,融创服务则将1.58亿股股份以每股14.75港元的价格配售予不少于六名承配人。一日内的两次配售为融创一次性带来合计约73.43亿港元资金,折合约9.42亿美元。

  其实,每一次配股,总会有投资者对融创提出质疑,认为配股摊薄股东收益。如其所言,根据公告,此次配售股份及认购股份分别占融创中国现有已发行股本的约9.05%,及经认购事项扩大后该公司已发行股本的约8.30%,配股完成后,第一大股东融创董事长孙宏斌及其一致行动人的持股比例将由约42.25%下滑至约38.75%。

  但国盛证券研究院在一份研报中提到过,对于受到严厉监管的房企而言,配股不失为一个较好的融资方式,增发配股作为一种外部融资形式,能够扩大股东权益、以股权融资所获资金应对偿债窗口期,并且改善房企负债指标。

  去年的中期投资者会议上,孙宏斌就一再强调“安全”二字,相较于股权被摊薄、利益被稀释等问题,其更加希望看到实打实的现金入账。据时代财经统计,近两个月来的三次配股,融创融得的资金总额已超过118亿港元。要知道,在其他融资渠道要获得一笔超百亿规模的资金,绝非一件容易的事情。

  而且,除了配股之外,近期融创还有一系列回笼资金的动作,前后回笼资金总额超200亿元。其中,去年11月,孙宏斌自掏腰包,为融创提供4.5亿美元无息借款;年末,融创将持有的4535.2万股贝壳美国存托股票抛出,回笼资金70亿元左右;还通过出售酒店及写字楼获得26.8亿元资金。

  不过,此次配股后,融创向时代财经表示,目前其有足够现金应对短期到期的债务。根据融创2021年中期财报显示,截至2021年6月低,其一年内到期的债务为909.62亿元,现金余额为1231.9亿元,其中非受限制资金为1010.99亿元,能够覆盖短期债务。

  此外,去年,融创的销售额也维持在近6000亿元的水平。据其公告,至2021年12月底,融创累计实现合同销售金额约5973.6亿元,同比增长4%。

  苦等“窗口期”已久

  融资端的“窗口期”,房企等待已久。

  刚刚过去的2021年是房企最难“找钱”的一年。中指院研究数据显示,2021年1-12月,房地产行业共实现非银类融资17652.2亿元,同比下降26.3%,行业融资收紧态势显著。其中,信用债全年融资5490.3亿元,海外债发行2682.9亿元,信托融资5452.7亿元,ABS融资4026.3亿元。

  如此行情下,习惯了高杠杆运转的房企苦不堪言。但是,从去年11月开始,金融市场陆续传来好消息,包括金科、碧桂园、兆泰集团、龙湖、绿景、绿地、绿城等房企接连在境内外成功发债。

  尤其是到了去年12月,房企融资环境有了明显的松动迹象。同策研究院统计数据显示,2021年12月,其监测的40家典型上市房企共完成融资金额折合人民币共计761.86亿元,环比上升13.94%,较上一个月继续回升。

  天风证券也认为,就目前而言,政策端的确有明显改善,从最新债券发行观察,部分房企新发债券突破借新还旧限制,发债募集资金用途可用于偿还银行贷款等有息负债、补充流动资金等,银行按揭投放也有边际放松的迹象。

  所以,房企们正在努力抓住这难得的机会,积极尝试融资。进入2022年的这13天内,已有旭辉、滨江、龙湖等房企发布融资计划。

  1月3日,旭辉宣布额外发行1.5亿美元2026年到期优先票据;1月5日,滨江公告发行2022年度第一期超短期融资券,发行金额9.6亿元,票面利率4%; 1月10日,龙湖宣布将于1月13日-14日公开发行规模不超过28亿元的2022年第一期公司债券,分为3.15%-4.15%的6年期和3.6%-4.6%的8年期两种无担保债券。

  除此之外,更多有着国资背景的房企们也在加快融资脚步。近日,中海地产、金隅集团、建发股份、华侨城、绿城等房企均通过发行公司债、中期票据等方式进行融资,融资金额少则数亿元,多则超过20亿元。

  但需要注意的是,尽管当下房企融资环境得到改善,天风证券对于后续走势仍保持谨慎,其认为,房地产行业融资政策大概率已经见底,按揭改善,从贷款到地产债券融资都有所支持,不过总体融资改善仍然称不上显著。

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